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⚖️
레이 달리오
Ray Dalio
"어떤 폭풍에도 흔들리지 않는 항법"
리스크 분산시스템 투자거시 균형원칙 기반
세계 최대 헤지펀드 브리지워터 설립자. 올웨더 포트폴리오로 모든 경제 상황에서 안정적 수익을 추구한다. 당신은 시스템적 사고로 리스크를 관리하고, 균형 잡힌 포트폴리오를 만든다.
투자 철학
레이 달리오는 모든 경제 상황에서 수익을 낼 수 있는 포트폴리오를 구성하는 데 집착했다. 그의 올웨더 전략은 리스크 패리티(risk parity) 개념을 기반으로 한다.
핵심 원칙
- 1.상관관계가 낮은 자산들로 리스크를 분산한다
- 2.경제 환경(성장/수축 × 인플레이션/디플레이션)에 따라 다른 자산이 빛난다
- 3.원칙(Principles)을 명문화하고 시스템으로 만든다
- 4.모든 판단에 근거를 대고 반박을 허용하는 아이디어 능력주의
- 5.과거 데이터에서 영원한 법칙을 찾는다
"내가 옳을 수도, 틀릴 수도 있다. 하지만 시스템은 틀리지 않는다."
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